Anif presentó el desempeño del sector de la construcción

Septiembre 22, 2020

Foto: El Nuevo Siglo

Las autoridades presentaron el desempeño del sector construcción en el segundo trimestre y perspectivas para 2020. Sin embargo, se habla de una contracción frente a los crecimientos por cuenta del deterioro observado en el primer semestre y la velocidad de reactivación económica que se ha evidenciado desde el mes de junio. Vale la pena resaltar que para el mediano y largo plazo se esperan crecimientos en el sector, dados los compromisos adquiridos en materia de inversión en transporte en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020. Las asignaciones para este rubro están estipuladas en $9.3 billones, de los cuales $3.6 billones están comprometidos en vigencias pasadas y el resto, $5.8 billones, fueron establecidos asignados para la inversión en infraestructura vial destinada a la integración nacional y territorial.


El Dane reportó que el PIB del sector de construcción se contrajo 31.7% anual durante el segundo trimestre de 2020. 


Este desempeño se explica por la marcada caída en sus tres componentes: edificaciones (-38.7% vs. -5.4%), actividades relacionadas (-32.8% vs. 0.3%) y obras civiles (-18.8% vs. 14.1%).


En lo referente al PIB de obras civiles, proyectan reducciones de 1.2% en el escenario base y de 2.7% en el estresado en 2020, lo que implica una contracción frente al 10.7% observado en 2019. El menor deterioro del sector de obras civiles se explica principalmente por la pronta reactivación de las actividades del sector de la construcción desde finales del mes de abril y la disminución de los retrasos en las obras en ejecución.


El comportamiento de las edificaciones es consistente con el menor dinamismo tanto del área causada como de las licencias otorgadas. Al interior del área causada, se registraron caídas en las áreas culminadas (-43.5%) y en proceso (-37.1%), mientras que el área paralizada aumentó (106.8%).


El panorama macroeconómico cambió radicalmente a lo largo del año 2020, por cuenta del choque generado por la COVID-19 y las medidas de aislamiento implementadas para el control del virus. En materia de crecimiento, el PIB se contrajo 15.7% anual en el segundo trimestre de 2020 llevando a una caída de 7.4% en lo corrido del año. Siendo así, en ANIF revisaron los pronósticos estipulados en el mes de junio, de tal forma que las proyecciones pasaron de estar entre -2.4% y -4.5% al rango -5.8% y -6.5%.


En las obras civiles, las menores iniciaciones se encontraron en: (i) otras obras de ingeniería (-40.8% en el segundo trimestre de 2020 vs. 35.4% un año atrás); (ii) carreteras y calles (-26.3% vs. 17.7%); y (iii) vías de agua, puertos y represas (-25.8% vs. 4.2%). Este comportamiento responde a la suspensión temporal las obras a lo largo del país, como respuesta a las medidas de aislamiento obligatorio implementadas para la mitigación del contagio de la COVID-19. De tal forma, el único componente que registró crecimientos fue la construcción de tuberías para minería (1.2% vs. 6.8%), como resultado de la urgencia que demanda la reparación de oleoductos.


La mayor adquisición de vivienda en 2019-2020 se explica por: (i) los elevados aumentos del SML de 6% en ambos años; y (ii) el ciclo de política monetaria expansiva, con una tasa repo actualmente en niveles de 2%, llevando las tasas de interés de la cartera hipotecaria al 9.4%-10.7% durante este año (vs. 10.5% promedio de la última década).


Los metros cuadrados licenciados mostraron una caída de 13.6% en el acumulado anual a julio de 2020 frente al -5.3% observado un año atrás. Eso obedeció a las contracciones registradas en las licencias residenciales y en las no residenciales. De esta manera, el área licenciada total fue de 16.1 millones de m2 en el acumulado anual a julio, destacándose la participación de las licencias de vivienda (79% del total), seguidas por las de comercio (8%) y bodegas (3%). Al interior del componente no residencial, el mayor crecimiento se observó en el destino de bodegas (3.2% vs. -13.5%), mientras que el mayor deterioro se reportó en la industria (-53.1% vs. -14%).


Durante 2020, los precios reales de la vivienda en Colombia se han ubicado entre 23% y 47% por encima de su promedio histórico. Por ejemplo, en el caso de la vivienda nueva, se tienen incrementos de 23% en los precios reales (por encima de su media histórica) en el índice de Galería Inmobiliaria (a agosto de 2020), 33% en el índice del DNP (a febrero de 2020) y hasta de 47% en el índice del DANE (a junio de 2020). 


A nivel de vivienda usada, se tienen incrementos de 46% respecto de su promedio histórico en el índice del Banco de la República-BR (a marzo de 2020).


A nivel regional, solo se observaron expansiones en el área licenciada en Cundinamarca. En contraste, se registraron caídas en Atlántico (-31.9% vs. -8.7%), Valle del Cauca (-26.6% vs. -4.1%), Antioquia (-20.4% vs. 9.7%), Santander (-16% vs. 7.7%) y Bogotá (-6% vs. 10.2%). En lo que respecta a la participación por región, se destaca Bogotá (con 22% del total del área licenciada), seguida por Antioquia (15%), Cundinamarca (14%), Valle del Cauca (9%), Atlántico (5%) y Santander (4%).


Aún se observa una sobreoferta en el segmento residencial de estratos altos, así como en el segmento de oficinas, con vacancias tan altas en Bogotá como de 20% del total o de 17.7% a nivel estructural.

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